Kaczej mamie wykluwają się z jajek żółte pociechy, a z jednego szary kaczor, którego nazywa Augustus. Prześladowany przez wszystkich i nazywany "Brzydalem" kaczor ucieka od rodziny. Po pewnym czasie poznaje małą, szczurzą dziewczynkę, Scruffy, pragnącą zostać gwiazdą teatru. Zaprzyjaźniają się i wspólnie przeżywają wiele niezwykłych przygód.